Gregor Löffler
Leitung Beratung und Analyse
Unsere Mission: Sicherheit durch fundierte Methoden schaffen
Unser Ziel ist eine nachvollziehbare, stabile Begleitung für alle, die nachhaltige Dividendeneinkommen schätzen. Wir setzen auf transparente Prozesse und ruhige Kommunikation.
1
Nachhaltigkeit sichern
Wir wählen Wege, die auf langfristige Stabilität setzen – kurzfristige Trends bleiben bewusst außen vor.
2
Risiken offenlegen
Offene Kommunikation über Chancen und Unsicherheiten ist für uns ein zentraler Bestandteil jeder Beratung.
3
Verständlich erklären
Alle Schritte werden nachvollziehbar erläutert, sodass Sie jeden Schritt selbst nachvollziehen können.
4
Individuell begleiten
Die persönliche Ausgangslage und Ziele stehen immer im Fokus der gemeinsamen Planung.
Unsere Entwicklung
2022
Start im Beratungsgeschäft
Erste Mandate in Österreich übernommen.
2023
Wachstum im Team
Kompetenzen durch neue Kollegen verstärkt.
2024
Prozessoptimierung
Abläufe für mehr Transparenz überarbeitet.
2025
Kundenbasis ausgebaut
Vertrauensvolle Zusammenarbeit vertieft.
Unser Team
Erfahrungsschatz aus verschiedenen Bereichen
Gregor Löffler
Leitung Beratung
1
Dividendenorientierte Methoden
Magister Wirtschaftswissenschaften Universität Wien
Vermögensverwaltung Wien
Fachliche Stärken
Analysefähigkeit
Langfristplanung
Transparente Kommunikation
Methoden
Marktphasenerkennung
Kriterienbasierte Analyse
Zertifikate
Diplom Finanzplanung, Österreich
Zertifikat Risikomanagement, FMA
Mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Finanzanalyse, spezialisiert auf nachhaltige Ertragsmodelle und Mandantenbetreuung.
Gregor begleitet Mandanten mit klarem, sachlichem Blick und legt Wert auf verständliche Erläuterungen bei jedem Schritt. Besonders wichtig ist ihm, komplexe Zusammenhänge alltagstauglich zu machen.
Sarah Meixner
Beratung und Analyse
2
Branchenauswertung
Bachelor Betriebswirtschaft FH Oberösterreich
Finanzbüro Linz
Fachliche Stärken
Recherchestärke
Strukturierte Planung
Empathie
Methoden
Vergleichende Auswertung
Markttrendanalyse
Zertifikate
Fachzertifikat Wertpapierwesen
Kommunikationsseminar, WKO
Fokus auf strukturierte Auswertungen, branchenspezifische Recherchen und Begleitung von Mandanten bei der Auswahl von Einkommensquellen.
Sarah unterstützt Mandanten bei der Auswahl von Einkommensquellen mit besonderem Augenmerk auf Detailauswertungen und klare, nachvollziehbare Berichte.
Paul Eder
Datenanalyse
3
Datengestützte Entscheidungsfindung
Master Wirtschaftsinformatik TU Graz
FinTech Graz
Fachliche Stärken
Analytisches Denken
Werkzeugentwicklung
Zahlenverständnis
Methoden
Datenvalidierung
Visualisierungstechniken
Zertifikate
Advanced Analytics, Uni Graz
Datenkompetenz Zertifikat
Spezialisiert auf die Auswertung großer Datensätze und Entwicklung interner Analysewerkzeuge zur Unterstützung der Entscheidungsfindung.
Paul entwickelt Analyseinstrumente, die den Mandanten einen klaren Überblick geben und unterstützt mit schnellen, datenbasierten Antworten auf Rückfragen.
Maria Stanzl
Kundenservice
4
Organisation und Service
Kaufmännische Ausbildung Wirtschaftsschule Linz
Bankservice Linz
Fachliche Stärken
Organisation
Zuverlässigkeit
Kundenorientierung
Methoden
Strukturierte Abläufe
Mandantenbetreuung
Zertifikate
Servicezertifikat Banken
Kommunikationstraining Linz
Erste Ansprechpartnerin für organisatorische Fragen, Terminabsprachen und reibungslose Abläufe im Hintergrund.
Maria sorgt dafür, dass Mandanten jederzeit verlässlich betreut werden, und ist die Stimme am Telefon für alle Anliegen rund um Organisation und Termine.